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Vermögensberatung
..."Ich habe 100.000 Euro gespart, die ich renditeträchtig anlegen möchte. Was empfehlen Sie?"

..."Ich erhalte aus meiner Lebensversicherung 500.000 Euro ausgezahlt. Die Versicherung bietet mir an, das Geld in einer privaten Rentenversicherung neu anzulegen. Ist das für mich vorteilhaft?"

..."Ich möchte monatlich 250 Euro für meine Altersvorsorge zurücklegen. Welche Möglichkeiten gibt es und welche Vor- und Nachteile sind dabei zu beachten?"

..."Ich möchte mein Wertpapierdepot fachmännisch überprüfen lassen."

..."Ich möchte Geld in erfolgversprechende Investmentfonds investieren. Meine Hausbank bietet mir nur hauseigene Fonds an. Welche Fonds können Sie mir anbieten?"

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ies sind beispielhaft ausgewählte Fragestellungen von Kunden an uns. Wir beantworten sie im Rahmen unserer Dienstleistung Vermögensberatung.

Vermögensberatung nennen wir unsere Beratung bei der Anlage liquiden Kapitals oder der Optimierung vorhandener Depots. Der Unterschied zur Finanzplanung liegt in der Fokussierung auf liquide Mittel, Wertpapierdepots und Investmentfonds. In der Beratung und Betreuung optimierter Fondsdepots sind wir Experten. Wir nutzen dazu unsere intensive Markt- und Fachkenntnis, unsere Möglichkeit zur unabhängigen Auswahl hervorragender Fonds (wir sind nicht konzerngebunden, sondern können aus über 5000 deutschen und ausländischen Investmentfonds auswählen), unsere Beziehungen zu Fondsmanagern und Analysten, sowie spezialisierte Software zur Depotoptimierung und -überwachung.

 
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