Der Titel "Certified Financial Planner" bzw. CFP ist weltweit anerkannt und geschützt. Der Titel wurde als Gütesiegel für Kompetenz und Seriosität in der Finanzberatung 1972 in den USA eingeführt. Im Jahr 1985 wurde mit dem CFP Board of Standards in den USA eine zentrale Kontroll- und Überwachungsinstanz gegründet, die auf die Einhaltung international einheitlicher hoher Kompetenz- und Ethikstandards bei den CFP achtet. In Deutschland gibt es derzeit ca. 1000 Certified Financial Planner, die von der deutschen Dachorganisation FPSB Deutschland (Financial Planning Standards Board Deutschland e.V.) mit Sitz in Frankfurt/Main überwacht und vertreten werden.
...dass er das gesamte Spektrum des Finanz-, Geld-, Kredit-, Immobilien- und Versicherungswesen kennt und im Thema Kapitalanlagen mit allen seinen Facetten bewandert ist,
...dass er sich kontinuierlich in den o.g. Bereichen fortbildet,
...dass er über langjährige Erfahrungen im Finanzdienstleistungsbereich verfügt und auf dem Gebiet der Finanzplanung für Privatkunden gearbeitet hat,
...dass er die strikten ethischen Regeln anerkennt, die dem weltweiten CFP-Standard zugrunde liegen, und entsprechend handelt. Beim DEVFP Deutscher Verband Financial Planners ist eine Disziplinarstelle eingerichtet, die Beschwerden von CFP-Kunden überprüft und bei Regelverstößen den betreffenden CFP mit Sanktionen bis hin zum Lizenzentzug bestraft.
Der hohe fachliche und ethische Anspruch, der an Certified Financial Planner gestellt wird, hebt diesen Titel aus der Masse der vielfältigen Titel und Ausbildungsbezeichnungen in der Finanzwirtschaft deutlich hervor. Dieses ist auch in der Fachpresse anerkannt:
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Von Torsten Engelbrecht
Turbulenzen an den Börsen und ungewisse Aussichten für die Weltwirtschaft verunsichern die Investoren. Wohl dem, der einen Finanzplaner hat. Worauf Anleger bei der Auswahl ihres Vermögensplaners achten sollten.
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1. In Sachen Fachkompetenz ist "Certified Financial Planner"
(CFP) der anerkannte Titel und erstes Qualitätssiegel. Andere Titel
wie "Zert_FP" haben nicht diese Bedeutung, zumal CFP eine Weiterbildungsverpflichtung
haben und bei Fehlverhalten aus dem offiziellen Register gestrichen werden
können..
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